Entenda o modelo de dados da Spryx

O modelo de dados é a estrutura que a Spryx usa para representar as informações e os processos da sua empresa. Em vez de limitar a operação a um cadastro fixo de clientes, você organiza diferentes tipos de informação e conecta tudo no mesmo workspace.

Essa estrutura tem cinco peças: objetos, atributos, registros, listas e visualizações. Nesta página, usamos como exemplo o funil de vendas da própria Spryx.

Objetos definem o que você acompanha

Um objeto representa um tipo de informação da sua operação. A Spryx já vem com objetos de sistema, como os contatos e as conversas. Você pode criar outros para representar empresas, oportunidades de venda, projetos, pedidos, contratos ou qualquer item que precise de um cadastro próprio.

Os objetos ficam em Configurações do workspace → Objetos. Para criar um, use Novo Object ou comece por um modelo do Catálogo de Objects, que já traz atributos e relacionamentos prontos para Empresa, Deal, Produto, Projeto e Ticket.

Os objetos que você cria aparecem no menu lateral, na seção Registros.

Atributos descrevem cada objeto

Os atributos são os campos de um objeto. No objeto Deal, por exemplo, Valor guarda quanto vale a negociação e Previsão de fechamento guarda a data em que você espera fechar.

Um atributo pode guardar texto, número, moeda, data, seleção, status e outros tipos de informação. Um atributo do tipo Relacionamento conecta objetos: um deal pode apontar para a empresa que está comprando, sem copiar os dados dela.

Você gerencia os atributos na aba Atributos de cada objeto, em Configurações do workspace → Objetos.

Registros guardam cada item

Um registro é um item de um objeto. No objeto Deal, cada negociação é um registro, como a do Café Aurora. Nos contatos, cada pessoa é um registro.

Ao abrir um registro, você vê os valores dos atributos em Detalhes do Record e as listas de que ele participa. Nas abas ao lado ficam as notas, as tarefas e os registros relacionados, como a empresa e o contato principal.

Listas organizam processos

Uma lista reúne registros de um objeto para acompanhar um processo. O Funil de vendas da Spryx, por exemplo, é uma lista de deals.

O registro continua sendo um só. Ele pode participar de várias listas sem duplicar dados. Cada lista também pode ter atributos próprios, que só fazem sentido naquele processo, como a Etapa em que cada deal está no funil.

As listas aparecem no menu lateral, na seção Listas, e são gerenciadas em Configurações do workspace → Listas.

Visualizações mostram os dados de formas diferentes

Uma visualização, ou view, define como os registros de um objeto ou de uma lista aparecem. Ela escolhe colunas, filtros e ordenação, e pode mostrar os dados em Tabela ou em Kanban.

Mudar a visualização não altera os dados. O mesmo funil pode ser visto em tabela, para conferir valores, e em Kanban, para acompanhar os deals por etapa.

Como as peças se conectam

No funil de vendas da Spryx:

• Deal é o objeto.
• Valor, Previsão de fechamento e a empresa relacionada são atributos.
• Cada negociação, como a do Café Aurora, é um registro.
• Funil de vendas é uma lista de deals, com o atributo Etapa.
• A tabela de deals e o Kanban por etapa são visualizações.

O mesmo raciocínio vale para outros processos, como projetos, pedidos ou contratos. Primeiro você define o que precisa acompanhar. Depois escolhe as informações que descrevem cada item e como o time vai trabalhar com elas.

A seguir

Na próxima página, vamos aprofundar como os objetos representam os diferentes tipos de informação da sua operação.