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Introdução a Notas

Preserve decisões, resumos e informações importantes no contexto dos Records da sua operação.

Uma Nota guarda contexto importante sobre um Record. Use Notas para registrar o resumo de uma reunião, uma decisão do cliente, uma observação sobre o atendimento ou qualquer informação que a equipe precise consultar depois.

Cada Nota nasce ligada a um Record. Isso mantém a informação próxima da pessoa, Deal, Empresa ou outro dado que ela explica.

  • Você precisa ter acesso a Notas e ao Record sobre o qual deseja escrever. A visibilidade pode variar conforme seu papel no workspace.

Consulte o contexto em Notas

Abra Notas no menu lateral para consultar os registros feitos pela equipe. Cada linha mostra o título, um trecho do conteúdo, o Record relacionado, quem criou e quando houve a última edição.

Use os filtros e a ordenação para encontrar anotações mais recentes ou ligadas a um contexto específico.

Tela de Notas da Spryx com duas notas ligadas ao Record Café Aurora, autora e data da última edição.
A lista de Notas mantém o contexto pesquisável e ligado ao Record correto.

Crie uma Nota

  1. Abra Notas e clique em Nova nota.
  2. Escolha o Record sobre o qual você quer escrever.
  3. Dê um título à Nota e registre o contexto no editor.
  4. Use / para inserir títulos, listas, citações e blocos de código.
  5. Use @ para mencionar uma pessoa ou outro Record.

As alterações são salvas automaticamente enquanto você escreve.

Editor de uma nova Nota ligada ao Record Café Aurora, com atalhos para blocos e menções.
A Nota nasce ligada a um Record e é salva automaticamente.

Registre informações que continuam relevantes

Uma boa Nota explica o que aconteceu e por que aquela informação importa. Use um título específico, como Reunião de proposta, e organize o conteúdo para que outra pessoa consiga entender o contexto sem precisar refazer a conversa.

Menções com @ conectam pessoas e outros Records ao texto. Os blocos inseridos com / ajudam a separar decisões, pontos importantes e próximos passos.

Transforme pendências em Tarefas

Notas preservam contexto, mas não substituem o acompanhamento de uma ação. Se a Nota registrar que o cliente quer uma nova proposta, crie uma Tarefa como Enviar proposta revisada até sexta-feira.

Relacione a Nota e a Tarefa ao mesmo Record. Assim, a equipe mantém separado o que precisa ser lembrado do que precisa ser feito.

Recapitulando

  • Notas guardam contexto duradouro sobre um Record.
  • Toda Nota pertence a um Record escolhido na criação.
  • O editor aceita blocos com / e menções com @.
  • As alterações são salvas automaticamente.
  • Ações que precisam de acompanhamento devem virar Tarefas.

A seguir

Conheça o Live Chat e veja como canais, Contacts, Conversations, pessoas e IA se conectam no atendimento.

Introdução ao Live ChatEntenda como canais, Contacts, Conversations, Views, pessoas e IA se conectam no atendimento da Spryx.

Perguntas frequentes

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