Adicione Records e configure atributos da List

Inclua Records existentes ou novos e armazene informações específicas da participação na List.

Cada entrada de uma List aponta para um Record do Object principal. Os atributos da List guardam informações daquele processo, sem alterar a definição geral do Record.

Você precisa acessar a List e poder adicionar entradas; gerenciar atributos exige permissão de configuração.

Adicione um Record

Abra a List.
Clique em Adicionar seguido do nome do Object.
Busque um Record existente ou crie um novo.
Preencha os atributos da entrada, como Etapa.
Confirme.

Janela Adicionar Deal a Funil de vendas com busca, etapa e opção Novo Deal. — O mesmo fluxo aceita um Record existente ou a criação de outro.

Configure atributos da List

Em Configurações → Listas, abra a List e entre em Atributos. Crie campos para dados que só fazem sentido naquele contexto, como etapa, motivo ou data de entrada.

Atributos da List Funil de vendas com campos de sistema e o status Etapa. — Atributos da List pertencem à entrada, não ao Record inteiro.

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