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Crie uma List e escolha o Object principal

Crie um contexto de trabalho para Records de um Object e defina seu status inicial.

Uma List organiza Records de um mesmo Object em um processo ou recorte específico. O Object principal determina quais Records podem entrar nela e não pode ser trocado depois.

  • Seu papel precisa de Listas no nível Gerenciar.

Crie a List

  1. Abra Configurações → Listas.
  2. Clique em Nova lista.
  3. Dê um nome e uma descrição.
  4. Escolha o Object principal.
  5. Configure o status ou as etapas iniciais.
  6. Confirme.
O Object define os participantes; o status organiza o processo.

Use nomes que descrevam o contexto, como “Implantação de clientes” ou “Renovações 2027”, em vez de repetir apenas o nome do Object.

Adicione Records e configure atributos da ListInclua Records existentes ou novos e armazene informações específicas da participação na List.

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