Crie e personalize Visões no Ao Vivo

Uma Visão guarda uma forma de encontrar e apresentar o trabalho no Ao Vivo. Você pode criar uma fila de conversas para responder, uma tabela com campos importantes ou um Kanban organizado por etapa, sem duplicar os dados.

Entenda as Visões padrão

Abra Ao Vivo no menu lateral. Na seção Padrão, a Spryx oferece cinco recortes prontos:

• Sua caixa: conversas atribuídas a você;
• Todas: conversas que você pode acessar;
• Sem responsável: conversas que ainda não têm uma pessoa responsável;
• Não lidas: conversas que você ainda não leu;
• Não respondidas: conversas em que a última mensagem é do contato.

O número ao lado de cada item indica quantas conversas estão naquele recorte. A lista muda conforme o acesso da pessoa que está usando o workspace.

Escolha entre uma Visão do time ou pessoal

As Visões personalizadas ficam em duas seções:

• Do time: compartilhadas com as pessoas que têm acesso ao Ao Vivo;
• Minhas: privadas e visíveis somente para você.

Para criar uma Visão:

1. Abra Ao Vivo.
2. Na seção Do time ou Minhas, clique no botão +.
3. Escolha a fonte, o tipo de visualização e o nome.
4. Clique em Criar view.

O local em que você clica no + define se a Visão será compartilhada ou privada.

Escolha a fonte

A fonte define quais itens a Visão apresenta:

• Conversas: mostra cada conversa uma vez, com informações como status, prioridade, canal, time e responsável;
• uma Lista: mostra os Records que participam daquela Lista e que podem ser relacionados a conversas;
• um Object: mostra os Records daquele tipo que podem ser relacionados a conversas.

A Spryx exibe no seletor somente Lists e Objects que conseguem chegar a uma conversa por seus relacionamentos. Por exemplo, uma Lista de Deals pode aparecer quando seus Deals estão relacionados a Contacts com conversas.

Escolha o tipo de visualização

Você pode apresentar a fonte de três formas:

• Inbox: conversas em lista, com a conversa aberta ao lado;
• Tabela: Records organizados em linhas e colunas;
• Kanban: cards distribuídos em colunas por um atributo de seleção.

O tipo Inbox está disponível quando a fonte é Conversas. Quando você escolhe uma Lista ou outro Object, use Tabela ou Kanban.

Refine o que aparece

Depois de abrir uma Visão, use os controles no topo da lista:

• Ordenar: prioriza atividade recente, conversas mais novas ou quem espera há mais tempo;
• Filtros: restringe por status, responsável, time, Agente de IA, canal, tipo de canal e outros atributos disponíveis;
• Exibição: controla quais informações aparecem nos cards ou nas colunas.

As alterações podem ser usadas apenas durante a sessão. Quando uma alteração ainda não foi salva, a Spryx mostra uma barra abaixo do cabeçalho:

• em uma Visão que você pode editar, clique em Salvar para atualizar os filtros da própria Visão;
• em um recorte padrão ou em uma Visão que você não edita, use Salvar como view para criar outra Visão com os filtros atuais;
• use Limpar para voltar à configuração anterior.

Altere o ícone ou exclua uma Visão

Passe o cursor sobre uma Visão em Do time ou Minhas. As ações aparecem no lado direito da linha:

• Alterar ícone: escolha outro ícone e outra cor;
• Excluir: remove a Visão da navegação.

Você só vê essas ações nas Visões que pode editar. Excluir uma Visão não exclui as conversas, os Records ou o histórico.

A seguir