Organize contatos e conversas em Funis

Um Funil é uma Lista especializada, exibida no Ao Vivo como um quadro de etapas. Use Funis para acompanhar processos ligados ao atendimento, como qualificação, implantação ou retenção.

Escolha o que cada card representa

Ao criar um Funil, escolha um dos tipos:

• Um contato: existe um card por Contato, mesmo que a pessoa tenha várias conversas;
• Uma conversa: existe um card por Conversation; o mesmo Contato pode aparecer mais de uma vez.

Essa escolha define o Object principal da Lista e não pode ser alterada depois da criação.

Crie um Funil

1. Abra Ao Vivo.
2. Na seção Funis, clique no botão +.
3. Em Nome, informe um nome que descreva o processo.
4. Em Cada card representa, escolha Um contato ou Uma conversa.
5. Em Etapas, crie e ordene os estágios do processo.
6. Clique em Criar funil.

Adicione um item ao Funil

1. Abra uma conversa no Ao Vivo.
2. No painel Detalhes, localize Funis.
3. Clique em Adicionar ao funil.
4. Escolha o Funil compatível com o Contato ou a Conversation.
5. Selecione a etapa inicial.

O painel passa a mostrar o Funil e a etapa atual. A mesma seção permite Mudar de etapa, Abrir funil ou Remover do funil.

Trabalhe no quadro

Selecione o Funil na barra lateral do Ao Vivo. Cada coluna representa uma etapa. Arraste os cards entre as colunas para atualizar o andamento ou use o botão + de uma etapa para adicionar um item diretamente nela.

Edite ou arquive um Funil

Passe o cursor sobre o Funil na barra lateral e abra Ações do funil:

• Editar funil: abre a configuração da Lista para alterar nome, atributos, etapas e Views;
• Arquivar funil: remove o Funil do Ao Vivo, mas mantém contatos, conversas e histórico.

Um Funil arquivado pode ser restaurado em Configurações → Listas.